展望2023年,密码行业会变好吗?

admin 88 2022-12-26 13:29:18

圈子在2022年经历了地狱般艰难的一年。2023年会更好吗?


我觉得大概率会更好。毕竟,你很难想象2023年怎么“风暴雷霆”+“去杠杆”。甚至FTX也沦陷了。能有多糟?我所能想到的是,像关闭CEX水龙头这样的“史诗”事件会使圈内的环境变得更糟。


顺着复盘的思路,我们还是从宏观、公链、Defi、NFT等方面来期待未来23年有什么值得期待的。


首先,只是值得期待而已。如果你把这个作为明年的投资主线,很可能会被打脸。毕竟如果你回看历年来各个机构和KOL对来年的展望和预期,准确率其实是相当低的。这也是这个市场好玩的地方。它总是朝着意想不到的方向发展。就像2020年底,大家都在期待Defi,Poca,Layer2的进一步革新时,没想到21年最火的是Alt Layer1 Solana,稳定了Luna,GameFi Axie,Cryptopunks猴子NFT。21年结束的时候,恐怕没有人会预测到22年Luna会倒下,3AC会破产,FTX会破产...


而且,不要害怕打脸。我们还有一波预测和展望!

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宏观

22年的超级主线,逼着每一个参与者都变成了经济学家,加息、缩表、位图、CPI等骗人的名词。随手可得。


但是,当你让这些人(包括我)预测明年的宏观环境会是什么样的时候,基本上大部分人都傻眼了。这也是一知半解的经济学爱好者的问题,再来一套问题,解释也勉强能解释清楚。预测未来,算了吧...毕竟,即使是专业的经济学教授,也往往看不清未来的方向。如果他们能看清楚,就不会有2008年的经济危机。


然而,至少有几件相对确定的事情你可以知道:


现在加息已经到了4.25-4.50%的区间。根据位图,明年还得加,5点左右才停。这个事件明年最大的概率会是Q1或者Q2。也就是说加息还会继续,只是速度会慢下来,但是不要幻想明年放水然后比特币暴涨。

如今,许多人认为明年会出现经济衰退。没人知道会不会有,会有多严重。但如果真的发生了,那么加密资产目前的价格可能还没有受到这种预期的影响,那么明年比特币还有继续下跌的可能吗?当然有。至于降息,很可能要等到美联储的通胀目标达到或接近2%的时候。什么时候?明年的Q4?或者后年。对当时圈内的价格支撑会是好事,但大概率价格会提前体现。也就是说,在降息前的几个月,看到降息的曙光和迹象就开始上涨,不会等到真正降息的那一天。在金融市场上,投机就是“预期”二字。

共联

公链23年,两个突出的学校一定是投机和投资的“重灾区”。
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第一个是ZK。

不出意外的话,上半年将迎来ZK四大系L2的主要上线:Starknet、Zk-sync、Scroll和Polygon ZKEVM。


OP系列只有两个好东西(Arb和OP,没错,我直接自动忽略了梅蒂斯和波巴的这些分叉,Copycat不配列),ZK系列有四个...因此,我们很高兴地看到,本来就分散的L2流动性现在变得更加分散。


除了流动性碎片化的问题,还有业绩方面的考虑。ZK系统的整体成本其实比OP大,虽然在区块满的情况下,ZK理论上比OP TPS更高更便宜(因为ZK需要上传的交易数据比OP少,OP为了方便验证者挑战,需要上传一些中间状态信息,而ZK只需要上传批量交易的认证信息)。但一开始第一块不太可能满,第二块电路优化和硬件加速还有很大的提升空间。所以明年这个时候ZK系列的性能和成本其实会不如OP系列。至于用户是否会为这种“数学>游戏”的安全性买单,那就要看当时的市场表现了。


第二个显而易见的东西自然是模块化区块链这个词。

带“火”字的Celestia也应该会在明年主网推出。在四层模型之前,各种Rollup被拆成花,各种排列组合让不懂技术的小伙伴看得晕头转向。


骡子或马该出来遛遛了。


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