重磅寄语!十大基金公司掌门人发声|公募基金|基金产品|基金业|投研_网易订阅

admin 73 2023-07-24 09:27:32

易方达基金总经理刘晓艳: 踔厉奋发启新程 走稳走实高质量发展之路 从1998年第一批公募基金设立起,公募基金行业已走过二十五载,作为连接实体经济和公众投资者的桥梁,在资本市场改革发展稳定中发挥着日益重要的作用,已成为服务居民财富管理和实体经济的重要力量。步入高质量发展新征程,公募基金将坚持以投资者利益为核心,从专业能力、生态建设等方面持续发力,在国家推进高质量发展、实现14亿人中国式现代化的伟大进程中,努力承担更多责任、发挥更大作用。一方面,守正创新,全面强化专业能力建设,打造行业核心能力。基金管理人应立足自身能力禀赋,坚持长期投资、价值投资理念,不断更新迭代投资、研究和合规风控体系,形成宏观、策略、行业和公司全维度的研究覆盖,加强在新技术、新产业、新业态领域的产品布局,并沿着跨资产、跨区域的方向进行多元探索,致力于满足广大居民多元化、多层次的理财需求,并助力资本与科技、实体经济高水平循环。另一方面,厚植行业文化,营造行业良好发展生态,积极践行社会责任。基金行业应凝聚合力,共同打造“合规、诚信、专业、稳健”行业文化,牢固树立以诚立身、以信取人的行业品牌,坚持讲情怀、守专业、正理念,恪尽职守、谨慎勤勉,以投资者利益为核心,不断延展服务半径和覆盖广度,创新投资者陪伴和服务方式,切实改善基金投资体验。同时,积极履行环境、社会和治理责任,努力实现经济效益和社会效益相统一。行而不辍,未来可期。公募基金行业高质量发展进程的加快推进,将助推形成更加多元创新、竞争融合、百花齐放的行业生态,以及更高水平的双向开放新格局,在服务实体经济与国家战略等方面发挥更大功能效用,并让经济发展成果更多惠及人民群众,助力提升居民财产性收入,满足人民日益增长的美好生活需要。华夏基金总经理李一梅:迈步高质量发展新征程共铸公募行业新辉煌 从0到超万只,从0到27万亿元,从0到156家,25载风雨兼程,砥砺前行,中国公募基金谱写了中国资本市场的传奇故事,也日益在全球经济舞台展示出中国金融力量。与时代共鸣共振,与投资者携手共进。25年,中国公募基金与中国经济同向同行,为实体经济发展注入源头活水,积极服务国家发展战略,助推中国经济转型升级;25年,中国公募基金不忘初心,不负重托,不仅“飞入寻常百姓家”更走进千家万户,成就普惠金融典范;25年,中国公募基金“炼金有术”,以研究创造价值,用专业赢得青睐,让长期投资、价值投资理念深入人心。“积土为山,积水为海”,过去的25年,从传统封闭式基金谢幕,到开放式基金占据主流,从互联网货币基金主动控规模,到行业回归主动管理本源,从保本、分级基金退出历史舞台,到公募FOF、养老目标基金、基础设施公募REITs跑出加速度,从卖方销售监督,到基金投顾蓬勃生长……中国公募基金不断顺应时代发展,革故鼎新,成长为中国资管行业“排头兵”,成为大众首选的普惠理财工具,在助推我国经济转型、多层次资本市场体系建设中发挥着越来越重要的作用。中国公募基金的这份“成绩单”根植于中国经济崛起,与中国资本市场相伴相生。自诞生之日起,就镌刻进基因里的信托责任、规范运作、信息透明和锐意创新,更是推动着中国公募基金行业持续前行、稳步远行。“雄关漫道真如铁,而今迈步从头越。”展望未来,中国经济、中国资本市场正在迎来更加辉煌的时代。站在中国经济高质量发展,国民财富管理需求日益旺盛,全面注册制改革塑造市场新生态,中国资本市场持续稳健发展的肩上,中国公募基金的发展动力将更加澎湃。华夏基金将以二十大报告为行动纲领,以高质量发展为行动主线,以提升投资者获得感、幸福感为核心,坚持向下扎根、向内思考、向外探寻,向上生长,为信任奉献回报,以专业成就梦想,继续在服务国家战略、推动创新驱动发展和经济转型升级、促进共同富裕等方面贡献公募力量。我们期待和同业一起,共绘中国资本市场、中国公募基金发展新画卷,共铸新辉煌!【个人简介】李一梅女士,现任华夏基金管理有限公司总经理。2001年8月加入华夏基金管理有限公司,曾任华夏基金管理有限公司副总经理、基金营销部总经理、营销总监、市场总监等,并曾任上海华夏财富投资管理有限公司执行董事、总经理。李一梅女士为美国哈佛大学公共政策硕士、中国人民大学经济学硕士,并具有特许金融分析师(CFA)资格。广发基金总经理王凡:落实党的二十大精神发挥专业优势服务高质量发展 2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年,也是我国公募基金行业发展的第25个年头。砥砺奋进谱华章,使命催征再出发。25年来,得益于国家经济快速发展、资本市场改革深化、居民财富管理需求释放的时代机遇,公募基金行业实现了跨越式发展。一是制度建设日益完善,奠定基金行业规范稳健发展的坚实基础。监管层坚持规则监管与原则监管并重,建立并持续完善基金监管体系。基金公司治理运作越发规范,抗风险韧性日益强健。二是市场主体能力建设不断深化,高质量发展内生动能丰沛。在监管的引导下,行业不断精进专业能力,着力提升文化软实力,稳步迈向高质量发展。三是行业规模持续壮大,普惠金融功能定位不断彰显。截至2022年底,我国基金投资者已超7亿人,公募基金数量突破1万只,管理规模突破26万亿元。在实现自身成长壮大的同时,公募基金行业厚植家国情怀,自觉肩负起时代使命,努力为社会创造更多价值。一是融入国家发展大局,为实体经济以及资本市场建设发挥积极作用。截至2022年底,公募基金持有A股市值5.5万亿元,在A股流通市值中占比达8.76%,成为资本市场的重要机构投资者。在投向上,引导资金向国家战略领域聚焦,优化市场资源配置。二是立足行业初心,服务居民日益增长的财富管理需求。提升综合服务能力,积极推动管理人合理让利型产品、基金投顾等创新产品和业务形态,开展多元化投教活动,改善投资者盈利体验,满足各类客户多样化、全天候的理财需求。三是践行社会责任,为增进社会福祉贡献基金力量。投身养老保障体系建设,成为养老金投资管理的主力军。深化ESG投资,助力实现双碳目标,促进经济效益和社会效益相统一。加大社会公益事业参与力度,服务国家乡村振兴战略,提升社会福利水平。25年的发展成绩来之不易,更催人奋进。展望未来,基金公司应在党的二十大精神指引下,不断加快构建行业新发展格局,提升行业整体的发展内涵,建设好中国特色现代资本市场,在全面建设社会主义现代化国家的伟大进程中,努力承担更多责任、发挥更大作用。广发基金将坚持恪守行业本源,牢记初心使命,秉持“专业创造价值、客户利益至上”的理念,以专业精神服务实体经济和居民财富管理,促进市场资源配置功能更好发挥,着力提高投资者获得感。与此同时,主动践行基金业的责任担当,用新发展理念为公司发展注入新动能,为经济社会高质量发展贡献力量。作者简介王凡先生:博士,现任广发基金管理有限公司党委书记、总经理,兼任广发国际资产管理有限公司董事会主席。富国基金总经理陈戈:提升投研实力‍迎接经济高质量发展时代机遇 1998年,国内首批基金管理公司成立,公募行业开启了波澜壮阔的发展历程。管理规模快速扩大,产品日趋丰富多元,基金投资者队伍持续壮大。截至2022年底,资产管理规模超26万亿元,公募基金数量突破1万只,基金投资者超7亿位。随着新《基金法》、《资管新规》相继落地,制度护航下的公募行业更是迎来跨越式发展。服务实体经济的水平更高,基于深度基本面研究,权益资产更多流向符合国家战略导向的产业。截至2022年末,公募基金持有A股市值超6万亿元,占A股流通市值比例达8.76%,公募基金成为实体经济直接融资的重要力量。2023年,是全面贯彻党的二十大精神的开局之年,公募行业迎来承上启下的新征程。党的二十大报告指出,高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务。在此背景下,公募行业如何实现行业自身与经济高质量发展的统一,是建设中国特色现代资本市场对公募行业提出的新要求。中国经济高质量发展时代,需要高质量的资本市场。在高质量发展定向引航下,公募行业将通过提升专业投研能力、推动业务和产品创新、构建行业新格局等举措,积极应对高质量进程中的新要求。第一,聚焦核心投资能力提升,通过产品风险收益特征刻画、强化长效激励约束机制等举措,提高投资者获得感。第二,推动产品及业务守正创新,加大各类型产品的创新发展,满足投资者的多元化投资需求。第三,构建良好的行业生态,聚力推进行业高质量发展。大中小型基金公司通过做优做强主业,实现差异化发展,构建综合性大型财富管理机构与特色化专业资产管理机构协同发展的行业新格局。随着全面注册制时代的到来,资本市场将进一步提高金融资源配置效率,公募行业作为专业机构投资者也将迎来更大的发展契机。注册制的全面实施,对资管机构的价值发现能力、投资管理能力等提出更高要求,公募基金将凭借强大的主动管理能力,加大对战略性新兴产业的融资支持,助力资本市场金融资产配置效率提升,助力投资者分享经济高质量发展红利。征程已启,未来可期。富国基金作为资管行业重要一员,将继续坚守以投资者利益为先的初心,把握经济高质量发展带来的新机遇。富国基金将以平台化为支撑点、以专业化为驱动力,全面推动公司在投资研究、合规风控、产品及业务创新、客户服务等方面的均衡发展。我们始终坚信,在投资、服务两端所做的努力,都将化为投资者的长期回报,都将促进持有人获得感的提升,切实做到公募基金发展与投资者利益同提升、共进步。招商基金总经理徐勇:高质量发展新格局 价值观引领向前行 我国公募基金业自1998年诞生,而今已走过25年的峥嵘岁月。25年间,我国公募基金行业从点滴起步,至今已有超1万只基金产品、超27万亿元的管理规模,在支持实体经济、引导资本正确投向、服务国家战略方面发挥重要作用,在提升投资体验、优化产品布局、增进投资者教育等方面不断开创新局面;以专业开道,始终秉承服务实体经济的初心,弘扬普惠金融的使命,将资产管理带入寻常百姓家,不断顺应大众理财需求而持续自我进化,为居民财富保值增值做出了积极贡献。习总书记指出,要始终坚持以人民为中心的发展思想,推进普惠金融高质量发展,健全具有高度适应性、竞争力、普惠性的现代金融体系。围绕高质量发展的目标,去年证监会发布《关于加快推进公募基金行业高质量发展的意见》,针对行业存在的普遍问题提出了有力举措,力求真正以客户为中心,提升投资者的获得感,切实提高公募基金行业服务资本市场改革发展、服务居民财富管理需求、服务实体经济与国家战略的能力。在行业高质量发展目标的指引下,招商基金积极贯彻政策要求,颁布《招商基金价值观负面行为清单》,推动“以价值观为引领,践行高质量发展”主题行动计划,把政策精神落实到实际行动当中。我们坚持以投研能力建设为根本,持续推进投研互动,上下凝聚“本分、专注、开放”的投研核心价值观,“简单、专业、分享、高效”逐步成为每一位招商基金人的文化共识。道阻且长,行则将至;行而不辍,未来可期。随着公募基金推进高质量发展转型,我们对基金业的前景充满信心。基金业25周年也是全新的起点,招商基金将持续以价值观为引领,坚持稳中向好、好中求进,努力做难而正确的事,不断追求客户、员工、股东、社会、合作伙伴综合价值最大化,向着高质量发展之路砥砺前行。附:徐总简介徐勇,复旦大学法学博士。此前曾先后任职于上海钢铁汽车运输股份有限公司、上海市政府办公厅、中国太平洋人寿保险、太保安联健康保险、长江养老保险。2022年6月加入招商基金管理有限公司,现担任公司总经理。南方基金总经理杨小松:二十五载风华正茂 永葆进取续写华章 怀揣普惠金融初心和金融报国壮志,1998年3月,南方基金等中国第一批公募基金正式成立,开启了我们与资本市场休戚与共,与亿万投资者彼此成就,与伟大时代同梦同兴的创业历程。二十五年岁月如歌,一路芳华。二十五年来,公募基金不断提升核心能力,逐步成为资本市场的价值发现者、普惠金融的重要载体,实现了行业发展与客户获得感提升的双向奔赴:截至2022年底,公募基金资产总规模超26万亿元,基金数量突破1万只,客户总数突破7亿,累计向客户分红突破4万亿元。其中,南方基金母子公司合并资产管理规模突破1.8万亿元,客户数量超1.8亿,旗下公募基金累计为客户盈利超2000亿元,向客户分红超1600亿元,位居行业前列。二十五年重任在肩,砺行致远。二十五年来,公募基金以深厚的家国情怀、强烈的使命担当,积极发挥专业化资产配置能力,持续稳定为实体企业提供直接融资,推动产业升级和低碳转型、支持科技自立自强、促进区域协调发展、助力多层次养老金体系建设等,将自身发展融入高质量发展的时代洪流。以南方基金为例,近三年,南方基金旗下权益基金投资于战略新兴、高端装备与科技创新相关行业的投资占比均超60%(备注1)。截至2022年底,南方基金旗下产品绿色投资累计总规模约达2180.58亿元(备注2),南方基金所管理的养老资产规模位居行业第三(备注3)。行程万里,不忘初心;与时俱进,勇毅前行。在开启全面建设社会主义现代化国家新征程之际,南方基金与公募基金行业共迎25周年。作为中国公募基金“老十家”中少数几家自成立以来始终稳居行业前列的基金公司之一,南方基金将永葆进取之心和奋进之姿,以党的二十大精神为引领,沿着行业高质量发展方向,在组织治理、投研能力、产品创新、企业文化、数智化融合、ESG投资等方面持续探索,履行好服务国家战略、推动产业升级、促进共同富裕的天然职责,努力实现资产管理服务能力全面提升,在高质量发展新征程上实现新的跨越,为大力推进中国式现代化与坚持可持续发展添砖加瓦!备注1:数据来源南方基金。统计口径为申万行业分类中剔除金融及房地产业备注2:数据来源南方基金。统计口径参考《绿色产业指导目录(2019年版)》备注3:数据来源中国基金业协会汇添富基金总经理张晖:坚守初心 共赴未来 2023年是中国公募基金行业成立25周年,也是推进高质量发展的开局起步之年,意义重大。回首过去,公募基金栉风沐雨,成就非凡。伴随改革开放的深化和居民财富的积累,公募基金从无到有,从小到大,逐渐成长为推动产业发展和资本市场稳定的重要力量。截至2022年末,公募基金持有A股市值达到5.53万亿元,占A股流通市值比例约8.76%。同时,公募基金也通过实实在在的长期业绩和服务陪伴,不断收获投资者的认可和信任。截至2021年末,公募基金已累计向持有人分红超过3.81万亿元,惠及超过7.2亿投资者。(数据来源:中国银河证券基金研究中心、中国证券投资基金业协会)立足当下,公募基金风华正茂,开拓进取。作为公募基金行业的一员,汇添富基金从成立伊始,就始终坚持“客户第一”的价值观和“一切从长期出发”的经营理念,坚守正确的投资理念和原则方法,以深入的企业基本面分析为立足点,挑选高质量的证券,把握市场脉络,做中长期投资布局,持续为客户创造价值。在投资端,针对目前的市场特征和资产管理需求,严格我们的产品比较基准并规则化构建组合,不断完善我们的垂直一体化投资研究体系,强化重点行业、产业链投研力量,做深入、前瞻的研究和投资;在产品端,形成布局系统科学、风格清晰稳定的各类底层资产,让合适的人管理适配的风险收益特征的组合,同时建立解决方案体系;在服务端,建立包含广泛触达、高效连接、深度运营在内的服务体系,构建专业的团队,深入理解客户的投资特点和需求,持续优化我们的服务。放眼未来,公募基金再启新程,蹄疾步稳。中国经济正处在重要战略机遇期,尤其党的二十大成功召开,为未来中国经济社会发展指明了方向。在全面注册制正式启动,互联互通不断深化等驱动下,资本市场正加速进入发展新阶段。公募基金也迎来全新的发展机遇,居民理财需求逐步释放;机构端理财净值化转型完成,机构投资需求持续增长;个人养老金政策落地,有望为行业注入较多长期资金;中国经济在世界经济中占据重要地位,外资持续增持中国资产。站在全新的历史起点上,汇添富基金将饮水思源,坚持专业,用心对待每一次托付,用业绩和服务赢得投资者的信任,推动公募基金行业的高质量发展,积极联接资本与产业,服务实体经济和国家战略,促进经济结构转型,惠及我们共同的未来。作者简介:张晖,上海财经大学经济学硕士,现任汇添富基金管理股份有限公司总经理,具有二十五年以上证券从业经验,历任申银万国研究所分析师、富国基金研究主管及基金经理、汇添富基金投资总监及副总经理。张晖先生还曾担任中国证监会第十、第十一届发行审核委员会委员。博时基金董事长江向阳:提升基金专业化水平奋楫高质量发展新时代 2023年是全面贯彻党的二十大精神开局之年,是中国式现代化国家开局起步之年,也是中国公募基金行业成立的25周年。始创于1998年,作为公募基金的“老五家”之一,博时基金与中国公募基金同成长,见证了基金行业波澜壮阔的发展历程。经历了初创期的砥砺奋进和最近十年的高速发展,如今,中国公募基金行业资产管理规模已突破27万亿大关,基金产品数量突破10000只,基金投资者超过7.2亿,行业实力大幅增强。党的二十大报告提出“着力推进高质量发展,推动构建新发展格局”、“坚持把发展经济的着力点放在实体经济上”等重要论断,为基金行业高质量发展提供了根本遵循。在中国式现代化建设的过程中,将出现大量转型升级、强基补链、科技创新、绿色发展等融资的需求,同时孕育着巨大的投资机会。近年来,随着国内居民财富管理需求方兴未艾、蓬勃发展,中国已成为全球第二大财富管理市场,普惠金融、养老金融等对于增强人民获得感、促进共同富裕发挥着日益重要的作用。作为金融市场重要的机构投资者,公募基金承载着服务实体经济、服务资本市场、服务居民财富管理需求的多重使命。我们认为,公募基金行业现已步入高质量发展新阶段,需不断提升公募基金的专业化水平,应从基本面研究、价值投资体系、投资者服务能力、养老金融、数字化转型、国之大者、文化建设、系统观念、底线思维等多个方面开展系统化的能力建设,全面促进基金公司的高质量发展。日前,随着全面注册制时代的来临,资本市场已开启了崭新的发展篇章。展望未来,公募基金规模将在时代红利的驱动下持续增长,伴随行业高质量发展,为持有人创造更大价值。2023年将开启公募基金的“新黄金十年”。站在25周年发展的新起点,博时基金将与同业携手共进,共同提升基金行业专业化水平,心怀国之大者,通过服务实体经济和专业的金融服务,让客户财富保值增值,为客户、员工、股东、合作伙伴和社会创造更多价值!简历:博时基金管理有限公司董事长,经济学博士。历任博时基金管理有限公司总经理,招商局金融集团副总经理;中国证监会办公厅、党办副主任兼新闻办(网信办)主任;中国证监会办公厅副巡视员;中国证监会深圳专员办处长、副专员;中国证监会期货监管部副处长、处长等职。嘉实基金经雷:服务财富增长 助力产业腾飞 1998年,我国公募基金悄然起航。彼时,“公募”还是一个陌生的新鲜事物。经历25年发展,公募基金已经飞入寻常百姓家,基金数量突破1万只,管理规模超过26万亿元,持有的A股市值超过5.5万亿元。这25年,是我国资本市场持续改革发展的一个缩影,朝向“规范、透明、开放、有活力、有韧性”锐意进取;是对我国实体产业变革与升级的映射,向表征中国经济与时代向前发展的产业不断靠拢、聚焦;是与我国千千万万居民家庭财富保值增值的变迁同行,从单一的家庭储蓄向更成熟的多元资产配置转变。经过25年成长,中国公募基金行业正迈入高质量发展新征程。这要求,公募基金公司应进一步围绕投资者利益,从专业性、文化建设、自律建设、产品供给能力等多方面进行提升,进一步提高服务资本市场改革发展、服务居民财富管理需求、服务实体经济与国家战略的能力。作为资本市场上最成熟的机构投资者,公募基金在健全资本市场功能,提高直接融资比重中发挥着重要作用。结合近期披露完毕的公募基金2022年四季报,公募基金持有A股票市值增长至5.53万亿元,占A股总市值比例是7.63%,占A股流通市值比例是8.76%。嘉实基金自成立以来也一直将“服务财富增长,助力产业腾飞”为发展使命。投资业绩的可持续来自对产业的深度认知与价值发现,为此,嘉实基金打造了“研究即投资、投资须研究”的投研体系,并提出“致力于积极的长期主义”投研理念。嘉实基金坚信,唯有不断完善投研体系,才能在引导社会资金流向科技、制造等具有长期成长空间且符合国家长期发展的产业领域方面打造起核心竞争优势;助力实体产业发展同时,让广大投资者充分在国家经济的长期发展中持续受益。此外,我们还通过ESG研究与投资过程进行融合,在整个投资流程里面充分考虑环境、社会以及公司治理因素,把对财务业绩有重要影响的ESG因素纳入整个分析框架和投资决策流程里,引导实体经济更进一步履行可持续发展的责任。时代使命与居民需要是赋予行业持续向前的动力之源。党的二十大报告提出建设现代化产业体系,并作出系列部署,这为公募基金资产配置指明了长远方向和巨大蓝海,也为公募基金为代表的机构投资者提出更高要求。秉承专业,坚持长期,关注战略新兴产业,促进科技、资本和实体经济高水平循环。我们处于一个宏伟新时代。资产管理的使命正是以深度研究能力,在时代演进中识别价值。展望未来,嘉实基金必将以更专业的能力,充分发挥机构投资者的专业作用,用我们的深度研究与主动管理能力,为客户创造财富,为产业贡献力量。鹏华基金总裁邓召明:服务大众 坚守长期 东方风来满眼春。乘着改革开放的东风,中国公募基金行业已经走过25个年头,基金产品数量突破万只大关,管理规模突破26万亿元,焕发出蓬勃向上的生机活力,正在迈入高质量发展的新阶段。中国公募基金始终是改革创新的先行者、普惠金融的践行者、国家发展的贡献者。公募行业自1998年起步以来,始终坚持以投资者利益为中心,坚持长期投资、价值投资理念,坚持立法先行、规范发展,在服务大众理财、助力个人养老、赋能实体经济、促进产业升级、推动绿色发展等方面担当尽责,以实际行动践行“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化,充分发挥了专业机构投资者的积极作用。党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央高度重视资本市场工作,作出一系列重大决策部署,着力打造一个规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场。党的二十大报告明确提出要“健全资本市场功能,提高直接融资比重”,指出要“多渠道增加城乡居民财产性收入”,“发展多层次、多支柱养老保险体系”等。在贯彻落实二十大精神、推进中国式现代化的历史进程中,公募基金作为普惠金融的代表和专业的资产管理机构,应当也必当承担更多责任、展现更大作为。作为与中国公募行业同龄的基金公司,鹏华基金始终致力于服务资本市场改革发展、服务居民财富管理需求、服务实体经济与国家战略,目前已发展成为一家产品布局完善、中长期业绩优异、有较大影响力的专业资管平台,稳居行业第一梯队。站在新的历史起点,我们将继续秉持“诚信、尊重、合作、卓越、创新”的经营理念,立足基本面投资,坚持服务大众,坚持长期主义,不断追求卓越,努力成为公募行业高质量发展的范本,为广大投资者和社会创造更大价值。
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