12月13日，恒生指数收涨0.68%，港股半导体板块获拉升，晶圆代工双雄股价尾盘急涨，港股华虹半导体收涨17.42%，并获南下资金净买入2.61亿港元；港股中芯国际上涨9.65%。港股通加码市场表现来看，12月13日华虹半导体开盘后股价平稳，直至15:00左右成交量逐步放大，成交金额高达10.84亿港元，振幅达22.73%，当日，华虹半导体也获南下资金净买入2.61亿港元。自10月以来，华虹半导体股价大幅反弹，累计涨幅逼近96%，港股通也在持续增持。同日，港股中芯国际也出现类似走势，自15:00后成交量显著放大，成交金额高达13.76亿港元。近期港股中芯国际走势相对平稳，但南下资金也是从10月以来持续加仓，港股通持股比例最高接近25%。相比之下，收盘早于港股的A股中芯国际股价微跌0.36%，报收41.8元/股。消息面上传闻中国最新拟投资总规模1430亿美元（折合人民币10046亿元）扶持国内芯片企业，主要用于鼓励中国企业购买本土半导体设备，提供20%采购成本补贴。该计划将持续五年，通过补贴和税收减免等形式，最快有望在2023年第一季度实施。该消息还称中国国企与私企都有望受益，特别是北方华创、中微公司、芯源微等大型半导体设备厂商。对于上述传闻，多位业内人士向记者表示并未听闻，也有质疑可能是“炒冷饭”，炒作和汇总过往国家扶持集成电路产业的投资事项。截至记者发稿，中芯国际、中微公司、芯源微等上市公司尚未就此进行回应。半导体设备企业加强自主可控半导体设备领域对集成电路产业发展发挥重要作用，也是美国长期对华打压中国半导体产业的“抓手”。今年8月份，美国生效的《2022芯片与科学法案》中，就提出对半导体制造以及半导体设备厂商进行补贴，提供25%的先进制造业投资税收抵免，但接受投资税收抵免的企业不得在中国等地扩建半导体生产设备；今年10月7日，美国商务部产业和安全局（BIS）修改出口管制条例，进一步限制中国获得先进计算芯片、开发和维护超级计算机以及制造先进工艺的能力，国际半导体设备厂商科磊、ASML等更是传出裁撤中国团队的消息。多位业内人士此前呼吁，国内集成电路扶持政策落实需要解决延续性问题，需要聚集力量攻坚关键项目。从投资层面来看，半导体设备上市公司“抗周期”属性显著。虽然今年下半年以来，半导体行业景气度普遍回落，上市公司盈利放缓，但半导体设备板块上市公司保持强劲增长，第三季度扣非净利润同比增速翻倍达到18亿元，盛美上海单季度扣非后净利润增长近3.8倍，北方华创、至纯科技、芯源微等扣非净利润也实现至少翻倍。相关上市公司在手订单充沛。据e公司统计，今年前三季度，半导体设备行业公司合同负债接近123亿元，其中北方华创在该行业占比超过一半；其次是数字芯片设计行业以近64亿元合同负债总规模居前，国科微在手订单约合30亿元，同比增长超过4倍。对于美国芯片法案等影响，中微公司等多家半导体设备上市公司表示公司生产经营情况正常，在手订单充裕；芯源微回应目前来看美国相关政策对公司影响较为有限，公司与下游客户合作均正常开展。另外，半导体设备公司也在推进产业链自主可控。中微公司董事长、总经理 尹志尧在12月9日业绩说明会上表示，公司建立了全面的供应商评价管理体系，主要零部件供应商数量较多且保持良好的合作关系，单一供应商采购金额占比不高，其中核心零部件的采购采取多厂商策略。拓荆科技董事长吕光泉也在业绩说明会上表示，公司已经建立了全球范围内的供应链资源，搭建了稳定的供应链结构，并采取多货源的供应商管理策略，目前供应链合规安全稳定。责编：张骞爻校对：苏焕文