12月27日，“网易·新能量乳制品行业峰会”在北京举行，凯度消费者指数北方区总经理赵晖在会上表示，疫情全面放开后，很多人认为，第一季度我们整个快消品会有快速的涨幅，但我们借鉴了整个欧洲和整个亚太地区疫情放开经验，整个欧美疫情刚放开第一季度就快速回暖了，整个亚太地区包括泰国、日本、韩国、台湾在放开第一季度没有回暖，而是在放开的第二季度开始回暖，因此，我们借鉴欧美和亚太地区经验，认为整个中国的经济回暖可能在第二季度赵晖在会上讲到了快消品的四个关键点，第一叫做稳步回暖，快消品消费涨幅回到3.9%，相信明年比这个数字还高。第二是价格，到底是贵还是不贵，随着疫情放缓以后，高端化在一些快消品类还会持续。第三个关键词新渠道，现在已经出现了非常明显渠道变化，电商快速发展，实体店的小便利店也在增长，大卖场在萎缩，随着放开以后，包括随着春节来临，我相信大卖场会有所回暖。第四个关键点就是围绕着人货场给的四个新，即新健康，新的价值，新便利和新人群。以下为演讲实录：赵晖：尊敬的田总、刘秘书长还有各位媒体朋友们大家下午好，今天在我的演讲之前，首先感谢网易的邀请，这是我第三年参加这个会议，希望以后有更多嘉宾现场来参加这个会。我讲的报告里边，第一个关键词是稳步回暖，2020年疫情快消品只涨了百分之零点几，2022年预计涨幅是3.9%左右，是非常健康的涨幅。快消品过去一二十年每年涨幅是非常高，2016年最低谷只有1.6%左右，拉动内需以后涨幅非常快。2022年快费品稳步回升，食品饮料起了主要作用，大家可能有印象，2020年疫情头一年的时候，整个中国消费品靠非食品拉动，但在2022年，食品饮料涨的非常不错，带动了快消费品的增长。大家看到，我们疫情全面放开了，很多人认为，第一季度我们整个快消品会有快速的涨幅，但我们借鉴了整个欧洲和整个亚太地区疫情放开经验，整个欧美疫情刚放开第一季度就快速回暖了，整个亚太地区包括泰国、日本、韩国、台湾在放开第一季度没有回暖，而是在放开的第二季度开始回暖，因此，我们借鉴欧美和亚太地区经验，认为整个中国的经济回暖可能在第二季度。食品饮料销量里边第二个关键词是价格，在疫情前，快消品平均价格同比前一年，每年平均在3%左右上涨，一二十年高端化在2020年戛然而止，2020年快消品价格相比2019年降了一点一，今年我们可以看到还是负的一点三，为什么？中国快消品出现了不再高端化，高端化放缓的现象。把快消品分成食品饮料和非食品饮料，我们看到，消费者更愿意打折的时候买食品饮料，而非食品饮料出现了典型的平替，也就是说在非食品饮料产品出现了明显的降级，非食品饮料的消费者愿意买更便宜的SKU。过去两年表现好的品类可以归纳成两个方向，第一个方向是大健康，比如牛奶，奶酪等，大健康同时也包括对焦虑有疗愈性的品类，如冰淇淋，可乐等；第二方向是囤积类的，包括像水和油等等。过去两年卖的差产品，有典型的特性，第一是非刚需，第二不太健康的。不管是葡萄酒还是洋烈酒，很多都不是生活中完全刚性产品，有一些是舶来品，我们也发现低温酸奶的消费也下降了，出什么事了？不是很健康吗？为什么会连续降？讲到降的过程，还要讲一下发展企业有四个驱动力，第一是单次购买量，第二是购买频次，第三个是均价，最后一个是户均消费者人数即渗透率。中国人消费所有的奶制品过去这么多年就没涨多，都是户均55升左右，中国并没有消费量变更大，价格在疫情这两年也没怎么涨，其实我们在做牛奶过程中，疫情出来之前，每年牛奶高端化走的非常好，过去这三年均价没有怎么涨，户均量消费量并没有涨。大家要关注一群人——重度消费者，我们可以看到重度消费者的牛奶一家消费量是122升，是刚才说的全部消费者户均55升左右的两位多。重度消费者是未来所有企业主要更关注的，分两类人，一类是老年人，他们消费基础白奶比平均高8%，低温新鲜奶消费比平均高出30%，另外一类有孩子的家庭，消费牛奶的指数也比平均高11%。我们回到刚才的话题，为什么说酸奶这两年为什么表现不好，酸奶表现有多么多么差。低温酸奶这两年生活比较挣扎，主要原因是什么，低温酸奶的被替代性非常非常强。我们看看新价值，关于价格和品牌的概念，卖的贵还是不贵，快消品一二十年都在高端化，2020年和2021年牛奶一直两极化，高端的高端奶卖的好，低端的基础白奶也卖的好，两极化非常明显，今年两极化的现象在牛奶品类仍然存在，但高端的增长明显放缓。同时，在很多产品类出现了最典型的平民化，喜茶过去都是3字头产品，现在喜茶跌入2字头，年轻人没钱了，捂紧了钱包。为什么年轻人没钱了，2022年7月中国年轻人的失业率高达19.9%，来到了历史最高点。我相信随着疫情的放开，年青人的失业率立马会减轻。刚才讲的是价值，现在讲一下第三个关键点，新便利，主要取决于这两年疫情发展以后，渠道发生了翻天覆地的变化，2020年之前，中国快销品第一渠道叫大卖场，现在大卖场已经不怎么涨了，实体店只有小型的迷你超市和便利店还是涨的。渠道中，电商是在快速上涨的，但今年传统的电商也不涨了，今年双十一也不太公布销售量了，因为传统的电商今年也不太涨了，都是谁在涨，是新兴的电子渠道，如抖音小视频短视频，O2O涨的非常快，O2O这两年甚至享受疫情带来的红利。现在讲一个最后的关键点新兴的人类，主要集中在老年人和年轻人。今年上海五六月份封城的部分，快消品有没有大幅度下降呢？其实整个上海封城期间，只有28%品类是负增长，72%品类不是正增长就是持平的。大多数快销品，要么是像空巢家庭不受影响的，要么是年轻家庭稍一开放就爆发式消费，所以受影响的品类只有28%。在受影响的品类里就主要包括酸奶，还有洗发水彩妆，不出门影响生活方式。另外，我们说一下新一线，在中国最新普查结果中显示，人口超过千万城市有17个城市，新一线每年15个，这类城市的人，集中在省会和最重要城市边上，他们其实还是比较对经济贡献起很大作用的，他们对幸福的感受会更敏感一些，可以看到他们对一些让他们自己更愉悦的品类，像奶酪冰激凌贡献非常高的。现在讲最后一类人，这类人叫小家户，尤其是一线为主的。说一个数字，中国现在以一个人为家庭的，这一类人中国占比已经超过了15%，中国有15%家庭是一个人，一个人的家庭也对很多品类的增长起了很大的作用，这些品类包括猫粮和狗粮，也带动了一些新的包装，如小规格产品，他们用小的品牌，小的一些包装，这类人也是比较难琢磨的，属于典型的愿意花更多的钱，去盒马先生买更贵的产品，也会去闲鱼买更便宜的产品。最后，回到今天讲的四个关键点，第一叫做稳步回暖，快消品消费涨幅回到3.9%，相信明年比这个数字还高。第二是价格，到底是贵还是不贵，随着疫情放缓以后，高端化在一些快消品类还会持续。第三个关键词新渠道，现在已经出现了非常明显渠道变化，电商快速发展，实体店的小便利店也在增长，大卖场在萎缩，随着放开以后，包括随着春节来临，我相信大卖场会有所回暖。第四个关键点就是围绕着人货场给的四个新，即新健康，新的价值，新便利和新人群。